ОАО "РусГидро" успешно разместило дебютный выпуск рублевых еврооблигаций

РусГидро (тикеры эмитента: РТС, ММВБ, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) сообщает, что сегодня завершился выпуск еврооблигаций в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот (LPN), эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Finance Ltd.

Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование займа ОАО «РусГидро». Заемные средства будут направлены на финансирование Инвестиционной программы и операционных расходов. Объем выпуска составил 20 млрд. рублей. Еврооблигации выпущены со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 7,875% годовых. Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Газпромбанк и Тройка Диалог. Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже по правилам Reg S.

ОАО «РусГидро» является первой российской компанией, получившей заем, который был профинансирован за счет выпуска еврооблигаций, деноминированных в российских рублях.