Завершено размещение облигаций ОАО "РусГидро" серий 01 и 02 в объеме 15 млрд. рублей

ОАО «РусГидро» успешно завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серий 01 и 02 на общую сумму 15 млрд. рублей. Облигации ОАО «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

В 17:00 (мск) 21 апреля 2011  года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «РусГидро» серий 01 и 02. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, размещение облигаций ОАО «РусГидро» привлекло внимание широкого круга инвесторов – в ходе сбора предложений (бук-билдинга) были получены 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6 млрд. рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15-8,40%) был снижен в последний день приема заявок до 7,90-8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО «РусГидро» определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10 купонов установлены равными ставке первого купона.

Размещение облигаций ОАО «РусГидро» состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня (ОАО «Газпром нефть»). Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций ОАО «РусГидро», размещенных в октябре 2010 года со сроком погашения в 2015 году.

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций - 25 апреля 2011 года. Срок оферты, установленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) – 5 лет. Функции андеррайтера возложены на ОАО «Газпромбанк», организаторами размещения выступают ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал». Ведущими со-организаторами размещения облигаций выступают ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ИФК «Метрополь» и ОАО АКБ «Связь-Банк».

Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей, бумаги серии 02 будут размещены частично.

Бизнес-планом ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.