Как выяснил "Ъ", Минпромторг оценил будущий рынок газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в России в 80 единиц к 2035 году. В консервативном варианте потребуется заказ 42 турбин — этого, по мнению министерства, достаточно, чтобы окупить инвестиции в создание российских ГТБМ. Их стоимость будет на уровне западных аналогов, но производители РФ смогут быть конкурентными за счет более низкой наценки за сервис. Но источники "Ъ" полагают, что объем рынка будет меньше, а аналитики сомневаются, что машиностроители успеют начать выпуск ГТБМ к началу программы модернизации ТЭС.
Спрос на газовые турбины средней и большой мощности в РФ в рамках программы модернизации старых ТЭС составит, по версии Минпромторга, 80 штук (до 11 ГВт), сообщил "Ъ" источник, знакомый с ТЭО нового сегмента машиностроения, и подтвердили в министерстве. Сейчас в России работают 303 газотурбинные установки (ГТУ) мощностью 16,3 ГВт, преимущественно на оборудовании GE и Siemens. Отечественных ГТБМ пока нет
По оценке министерства, стоимость российских турбин 65 и 170 МВт будет сопоставима с мировыми бенчмарками — 1 млрд и 1,8 млрд руб. соответственно (с учетом АСУ, но без генератора) с маржинальностью 15%. То есть себестоимость турбины 65 МВт — около €10,6 млн, а средняя цена импорта турбин 40–65 МВт GE и Siemens — €10–11 млн. Российские производители могут конкурировать за счет сервиса, полагают в Минпромторге, в ТЭО по таким контрактам заложена прибыльность в размере 20% (для импортного оборудования — до 60%). "На конкурентных рынках иностранцы могут продавать оборудование с нулевой маржой, но затем отыгрываться за счет сервиса",— поясняет "Ъ" источник в отрасли. В Минэнерго заверили, что стоимость российских турбин "находится на конкурентном уровне относительно зарубежных аналогов и в стоимостных пределах капзатрат, определенных в программе модернизации".
Создание рынка ГТБМ в РФ синхронизировано с запуском программы модернизации старых ТЭС объемом до 1,4 трлн руб. Минпромторг предложил жесткие условия по оборудованию: локализация на 100% (с учетом камеры сгорания и лопаток турбин) к 2023 году. Это усложняет работу иностранным поставщикам, но гарантирует загрузку российским. Энергетики сомневаются в возможности российских заводов создать турбины к началу модернизации и ведут переговоры о локализации с Siemens (концерн говорил о готовности к локализации не раньше 2023 года) и GE (лицензию планирует выкупить "Интер РАО"). Государство готово софинансировать локализацию или создание турбин в РФ на 7 млрд руб., головным исполнителем могут стать "Силовые машины" Алексея Мордашова, обещавшие вложить от 8 млрд руб.
Минпромторг признает риск того, что спрос на газовые турбины может быть меньше, если энергетики на первом этапе предпочтут паросиловой цикл. С правкой на нестабильную конъюнктуру предполагаемый выпуск ГТБМ до 2030 года оценен в объеме не менее 42 штук (ГТЭ-170 — 26 штук, ГТЭ-65 — 16 штук), в денежном эквиваленте — в 80 млрд руб. Этого, считают чиновники, достаточно для окупаемости бюджетных инвестиций, а государство к 2032 году получит 24 млрд руб. налогов. Но источники "Ъ" уверены, что и эта оценка завышена. Турбины можно будет экспортировать в СНГ, Латинскую Америку, Центральную и Восточную Европу, на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию, Африку, отмечают в Минпромторге.
Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков пояснил "Ъ", что прогноз в 80 турбин сделан на основе данных генкомпаний о возрасте и состоянии оборудования и объеме мощности под модернизацию. Это подтвердили "Ъ" и в Минэнерго. По оценке господина Осьмакова, чистая дисконтированная прибыль машиностроителей составит около 4 млн руб.— "практически ноль" по сравнению с 8 млрд руб. инвестиций: "Отсутствие поддержки государства сделает проекты нерентабельными и приведет к их закрытию. Россия будет вынуждена закупать иностранные газовые турбины с соответствующими санкционными рисками, что недопустимо с точки зрения энергобезопасности". В "Силовых машинах" оценили рынок газовых турбин в 12 ГВт и заметили и назвали базовым вариантом самостоятельную разработку. Компания также продолжает переговоры, в том числе с Siemens, о возможном партнёрстве, "основные решения" должны быть приняты до конца года, уточнили в "Силовых машинах".
Есть серьезный риск, что энергетики предпочтут заменять паровые турбины и котлы, не переходя на парогазовый цикл, поскольку российская техника может появиться не раньше середины периода отборов, отмечает старший аналитик по энергетике бизнес-школы "Сколково" Юрий Мельников. Низкие цены на газ могут сделать использование турбин нецелесообразным, считает он, а при экспорте придется конкурировать с Siemens, GE, MHPS и Ansaldo в условиях, когда мировой спрос на ГТУ за шесть лет упал почти вдвое, до 35 ГВт.
Комментариев нет:
Отправить комментарий