ПАО "РусГидро" успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-П04 на сумму 15 млрд. рублей

30 марта 2016 года была закрыта книга заявок по облигациям ПАО «РусГидро» серии БО-П04. Размещение выпуска номинальным объемом 15 млрд рублей сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд рублей.

Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (10,75-11,0%) снижался до 10,5-10,75%, а затем до 10,25-10,5%. В итоге ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 10,35% годовых - самый низкий купон среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с июня 2014 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций ПАО «РусГидро» состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня.

«РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности Группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», - отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро Николай Шульгинов.

Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года.

Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Со-организатор – АБ «Россия».