"Интер РАО" ищет 300 млн евро для сделки с Enel

Российская госэнергокомпания «Интер РАО», интересующаяся покупкой болгарской электростанции у итальянского концерна Enel, готова занять для этого до 300 млн евро, погасив кредит через продажу своих акций в течение двух лет, говорится в ее материалах.

Акционерам «Интер РАО» на собрании 21 февраля предлагается одобрить кредитные договоры со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ на сумму до 300 млн евро, после чего компания выберет один или несколько банков, передают Ведомости.

Эти деньги энергохолдинг готов потратить на покупку у Enel 73% болгарской электростанции «Марица Восток-3» мощностью 908 МВт, которые итальянский концерн выставил на продажу, говорится в пояснительной записке к собранию «Интер РАО».

Для финансирования возможной покупки «Интер РАО» передаст кредит своей «дочке» «Интер РАО капитал», которая собирается для погашения займа продать акции самого холдинга инвесторам в течение двух лет с нормой доходности, обеспечивающей возврат долга с процентами. «Интер РАО» для этой сделки разрешила своей «дочке» купить бумаги холдинга в ходе допэмиссии 13,8 трлн акций, которую компания проводит по закрытой подписке для консолидации активов на $9-15 млрд.

«Интер РАО капитал» может приобрести до 2,75 трлн дополнительных акций энергохолдинга, или около 20% допэмиссии, на общую сумму до 146,96 млрд руб. Оплачиваться бумаги будут активами, следует из материалов холдинга. Представитель энергохолдинга Антон Назаров сказал, что переговоры с Enel о покупке болгарского актива пока не завершены, компания предлагает денежные расчеты.

«Переговоры продолжаются, конкретных договоренностей нет», — сказал он Reuters. Ранее «Интер РАО», предпочитающая разменные схемы денежной оплате, думала о возможности обмена активами с Enel и была готова предложить ей за станцию в Болгарии собственные акции или блокпакет российской ОГК-5, которая контролируется итальянским концерном.

Enel, которая стремится снизить свой долг, продавая активы, хотела реализовать долю в болгарской станции до конца прошлого года, но сдвинула сделку на 2011 г. Интерес к покупке станции «Марица Восток-3» также проявляла австрийская EVN.