ОАО "ФСК ЕЭС" успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 25 объемом 15 млрд. рублей сроком обращения 15 лет с офертой через 4 года

28 сентября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 25 объемом 15 млрд. рублей сроком обращения 15 лет с офертой через 4 года.

Книга заявок была открыта 26 сентября с ориентиром по ставке купона 8,50%-8,75% годовых.

Данное предложение стало самым большим по объему и самым долгосрочным за последние полгода размещением среди корпоративных облигаций, за исключением долгосрочных облигаций с защитой от инфляции.

При этом сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны инвесторов. Совокупный рыночный спрос составил 22,4 млрд. рублей – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан в 1,5 раза.

По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,60% годовых.

Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых институтов.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ и Ренессанс Капитал. Ведущий соорганизатор – РОН Инвест.

Размещение облигаций серии 25 на ФБ ММВБ пройдет 2 октября 2012 г.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 140 млрд. рублей.