ОАО "МРСК Урала" успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей

29 января 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» серии БО-01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций.

Книга заявок была открыта 28 января 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50% - 9,00% годовых.

Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,40%-8,45% годовых.

В ходе маркетинга было подано 22 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,7 млрд руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 2 раза.

Как следствие высокого спроса, процентная ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8,40% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «МРСК Урала» приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.

Техническое размещение выпуска состоится 31 января 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторы размещения - Sberbank CIB[1], ВТБ Капитал.

Андеррайтеры: ООО «РОНИН»

Технический андеррайтер: Sberbank CIB