ПАО "Россети" разместило 7-ми летние биржевые облигации объемом 10 млрд рублей

27 ноября 2015 года ПАО «Россети» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 общим объемом по номинальной стоимости 10 млрд рублей со сроком до оферты 7 лет и возможностью досрочного погашения облигаций по решению эмитента через 4 года с даты начала размещения. Выпуск облигаций размещен в полном объеме.

Книга заявок по биржевым облигациям ПАО «Россети» серии БО-05 была закрыта 20 ноября 2015 года. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ПАО «Россети» в размере 11,25%.

Размещение биржевых облигаций ПАО «Россети» серии БО-05 состоялось в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 27 ноября 2015 года.

Организатором и Андеррайтером выпуска выступил: «Банк ГПБ» (АО).

«В текущей конъюнктуре нам удалось выбрать наиболее удачный момент для размещения. В результате по облигациям Россети была установлена самая низкая ставка купона среди размещений, осуществленных в 2015 году первоклассными корпоратами на срок более 5 лет.

Структура выпуска со сроком до оферты 7 лет и опционом-колл через 4 года позволяет зафиксировать ставку на длинный срок, но при этом обеспечивает возможность погасить облигационный заем досрочно в случае существенного снижения ставок в будущем.

Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь долгосрочное финансирование для нужд электросетевого комплекса. Установленная ставка купона по облигациям ПАО «Россети» существенно ниже ставок, предлагаемых банками по кредитам. Экономия на процентах для Группы компаний Россети составит около 500 млн рублей, что является очередным подтверждением эффективной работы, проводимой менеджментом ПАО «Россети» - отметил Заместитель Генерального директора по финансам Егор Прохоров.